So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.

Erstellen Sie sich eine Verkaufs-Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben

Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben

Die Reihenfolge der Ansichten kann in den Einstellungen geändert werden

Über Mailvorlagen können im Chatter vorgefertigte Nachrichten verschickt werden. So kann Betreff und Text vorgegeben werden, es können aber auch Platzhalter eingefügt werden, welche automatisch mit Daten aus dem System gefüllt werden. Alle Vorgaben können nachträglich im Chatter überschrieben werden.

Über Mailvorlagen können wiederkehrende Mails einmalig verfasst und mit einem Klick aufgerufen werden. Hierbei können Daten aus dem System automatisch eingefügt werden.

Direkte Zuweisung, per Aktion oder Ex-/Import

Für den Fall, dass Sie Massenänderungen an Rechnungen vornehmen müssen, weil z.B. die Kostenstelle fehlerhaft ist.

https://www.odoo.com/documentation/15.0/administration/maintain/azure_oauth.html [1] Um in Smartbrix sichere E-Mails von einer kundenspezifischen Domain zu senden und zu empfangen, sind ein paar Einstellungen vorzunehmen. 1. App "Fetchmail Outlook" installieren 2. App "Microsoft Outlook" installieren Einrichtung im  Microsoft Azure Portal* - Gehen Sie zu Microsoft's Azure Portal:  https://portal.azure.com/ [2] - Loggen Sie sich mit Ihrem  Microsoft Outlook Office 365 oder persönlichem Microsoft Account ein. - Navigiere zur Sektion "Verzeichnis verwalten" - Klicken Sie auf Hinzufügen (+) und wählen Sie "App registrieren" - den Namen umbenennen in "Smartbrix" - Unter "unterstütze Kontotypen" wählen Sie "Konten in einem beliebigen Organisationsverzeichnis! (Any Azure AD directory - Multitenan

In den Mietverhältnissen kann ein Mietvertrag als PDF hinterlegt werden. Alternativ kann ein Mietvertrag automatisch generiert werden, in dem Platzhalter automatisch mit Daten gefüllt werden.

bei Einzug oder Auszug im Monat

Mit diesen Dateien können die wichtigesten Daten importiert werden

Es gibt mehrere Möglichkeiten in Smartbrix eine Übersicht über offene Rechnungen zu erhalten. Eine davon ist der Weg über die Listenansicht der Nutzungen im Modul "Verwaltung" - Spalte "Offener Betrag". Sollte die Spalte "Offener Betrag" in Ihrer Ansicht noch nicht sichtbar sein, kann diese über die 3 Punkte oben rechts aus einer Listenansicht ausgewählt werden. Image [1] Auch wenn Sie eine Nutzungsverhältnis öffnen, können Sie hier den Gesamtbetrag aller offenen Zahlungen zu diesem Mietverhältnis ablesen. Image [2] Hinweis* Der offene Betrag wird lediglich ein Mal am Tag um 9 Uhr über eine geplante Aktion aktualisiert. Sollten Sie danach einen Rechnungsabgleich durchführen oder neue Rechnungen erstellen, kann der angezeigte offene Betrag vom tatsächlichen abweichen. Es besteht die Möglich

Kündigungsoptionen und Verlängerungsoptionen

Anpassen der Abstände und Ränder

Hier finden Sie die gängigen Platzhalter zum befüllen eines Mietvertrags

Inserate auf den Immobilienportalen schalten.

Damit Immobilien korrekt an Portale oder Plugins weitergegeben werden können, sind die Portalwerte vorab zu konfigurieren.

Im Kontakt gibt es die Aktion "Portalzugriff gewähren"

Ersteinrichtung der PriceHubble-Einrichtung und Eingabe der Benutzerdaten