Für unterschiedlichen Anwendungsfälle und Arbeitsweisen gibt es verschiedene Ansichten der Daten. Sei es eine Kanbanansicht mit Stufen/ Tabellen, eine platzsparende Listenansicht oder Kalenderansicht für Aufgaben.

Im Kontakt gibt es die Aktion "Portalzugriff gewähren"

In fast allen Dokumenten gibt es den Chatter, über den Nachrichten verschickt, Notizen verfasst oder Aktivitäten geplant werden können.

So richten Sie eine individuelle Startseite an. Es können Übersichten aus verschiedenen Brix auf einer Seite zusammengefasst werden.

Im Safari Browser muss zwingend ein https:// vor die URL gesetzt werden

Alle Ansichten lassen sich nach beliebigen Feldern und Bedingungen filtern und gruppieren. Jede Suche kann zur späteren Verwendung gespeichert werden, als Standard definiert und dem Dashboard hinzugefügt werden.

So wird das Feld HTML-Info gefüllt

So importieren/ exportieren Sie Objekte, Nutzungsverhältnisse, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Buchungssätze...

Kontakte können an verschiedenen Stellen angelegt und bearbeitet werden. Im Brix Kontakte, per Import/ Export und in diversen Eingabemasken.

Jedem Kontakt kann Portalzugriff gewährt werden, damit er seine Daten einsehen und direkt über Smartbrix kommunizieren kann. Im Kundenportal gibt es folgende Bereiche: Angebote, Verkaufsaufträge, Rechnungen, Meine Exposés, Meine Suchprofile, Meine Nutzungsverhältnisse, Projekte, Aufgaben und Zeiterfassung.

Über Mailvorlagen können wiederkehrende Mails einmalig verfasst und mit einem Klick aufgerufen werden. Hierbei können Daten aus dem System automatisch eingefügt werden.

so erscheint der Wert mit Währungszeichen, zwei Nachkommastellen und Tausenderpunkt, bzw. als Datum im deutschen Format

In dieser Übersicht finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Platzhalter für Mailvorlagen

Im Brix "Verwaltung" können zu jedem Objekt Nutzungsverhältnisse angelegt werden. Dies umfasst neben den Mietverträgen auch Leerstand und Eigennutzen.

Der Workflow von der Eingangsrechnung bis zur Betriebskostenabrechnung.

Neben den bereist vorhandenen Kostenarten können weitere angelegt und die bestehenden angepasst werden. Es kann der Umlageschlüssel frei gewählt werden und das Produkt, welches die Steuer und interne Verbuchung steuert.

In den Mietverhältnissen kann ein Mietvertrag als PDF hinterlegt werden. Alternativ kann ein Mietvertrag automatisch generiert werden, in dem Platzhalter automatisch mit Daten gefüllt werden.

Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.

Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.

Benutzer werden im Brix "Einstellungen" verwaltet. Es werden Administrationsrechte benötigt.