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Anleitung Einrichtung Verwaltung

Checkliste und Best Practice
Checkliste und Best Practice

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Anlage von Objekten

So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an

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Konfiguration von Objekten

Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.

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Grundlagen KnowSystem / Wie benutze ich diese Dokumentation

Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.

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Produkte

Wofür werden Produkte benötigt und wie werden sie konfiguriert?
Wofür werden Produkte benötigt und wie werden sie konfiguriert?

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Rahmenvertrag / Unternutzungen

Hierarchie bei Nutzungen - Unterschiede Sub-Nutzung an einer Hauptnutzung oder an eine Rahmenvertrag
Hierarchie bei Nutzungen - Unterschiede Sub-Nutzung an einer Hauptnutzung oder an eine Rahmenvertrag

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Rechnung / Sollstellung erstellen

(Automatische) Mietrechnung, Kundenrechnung, Lieferantenrechnung
(Automatische) Mietrechnung, Kundenrechnung, Lieferantenrechnung

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Sammellastschrift ausgleichen

Eine Bankbuchung mit mehreren Rechnungen von unterschiedlichen Mandaten ausgleichen.
Eine Bankbuchung mit mehreren Rechnungen von unterschiedlichen Mandaten ausgleichen.

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Skonto

So erstellen Sie eine Zahlungsbedingung mit Skonto.
So erstellen Sie eine Zahlungsbedingung mit Skonto.

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Standdardwert setzen / Vorbelegungen für Felder

Wie Felder vorbelegt werden, um Eingaben einzusparen
Wie Felder vorbelegt werden, um Eingaben einzusparen

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Suchprofil anlegen

Automatisches Zusammenführen von Objekten und Interessenten.
Automatisches Zusammenführen von Objekten und Interessenten.

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Synchronisierung Immobilienportale

Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.

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Tipps und Tricks

Gesammelte kleine Hilfen
Gesammelte kleine Hilfen

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Übersicht Platzhalter / Variablen

In dieser Übersicht finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Platzhalter für Mailvorlagen
In dieser Übersicht finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Platzhalter für Mailvorlagen

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Umsätze als XML-Datei im CAMT-Format importieren

So richten Sie den Import einer CAMT-Datei ein.
So richten Sie den Import einer CAMT-Datei ein.

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Verkaufschancen

Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.

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Vermieterbescheinigung

Senden Sie voll automatisch Vermieterbescheinigungen gemäß §19 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes an Ihre Mieter.
Senden Sie voll automatisch Vermieterbescheinigungen gemäß §19 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes an Ihre Mieter.

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weitere Unternehmen anlegen

Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?

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Wiederkehrende Rechnungen

Eingangs- und Ausgangsrechungen können wiederkehrend angelegt werden
Eingangs- und Ausgangsrechungen können wiederkehrend angelegt werden

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Wordpress Plugin

So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen.
So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen.

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Zahlungsnachverfolgung / Mahnwesen

Konfiguration von Mahnstufen.
Konfiguration von Mahnstufen.