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Checkliste und Best Practice
Checkliste und Best Practice
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So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
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Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
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Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
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https://www.odoo.com/documentation/15.0/administration/maintain/azure_oauth.html [1]
Um in Smartbrix sichere E-Mails von einer kundenspezifischen Domain zu senden und zu empfangen, sind ein paar Einstellungen vorzunehmen.
1. App "Fetchmail Outlook" installieren
2. App "Microsoft Outlook" installieren
Einrichtung im Microsoft Azure Portal*
- Gehen Sie zu Microsoft's Azure Portal: https://portal.azure.com/ [2]
- Loggen Sie sich mit Ihrem Microsoft Outlook Office 365 oder persönlichem Microsoft Account ein.
- Navigiere zur Sektion "Verzeichnis verwalten"
- Klicken Sie auf Hinzufügen (+) und wählen Sie "App registrieren"
- den Namen umbenennen in "Smartbrix"
- Unter "unterstütze Kontotypen" wählen Sie "Konten in einem beliebigen Organisationsverzeichnis! (Any Azure AD directory - Multitenan
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So wird es eingestellt
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Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
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Erfassung von Aufwendungen und Vorauszahlungen ohne Buchungen im Modul Abrechnung/ Finanzen
Erfassung von Aufwendungen und Vorauszahlungen ohne Buchungen im Modul Abrechnung/ Finanzen
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Einrichtung der DATEV-Schnittstelle. (Wichtig: kostenpflichtiges Syscoon-DATEV-Modul notwendig.)
Einrichtung der DATEV-Schnittstelle. (Wichtig: kostenpflichtiges Syscoon-DATEV-Modul notwendig.)
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Direkte Zuweisung, per Aktion oder Ex-/Import
Direkte Zuweisung, per Aktion oder Ex-/Import
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Im Kontakt gibt es die Aktion "Portalzugriff gewähren"
Im Kontakt gibt es die Aktion "Portalzugriff gewähren"
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Einrichtung Dokumenten Management System (DMS) - Dokumente
Einrichtung Dokumenten Management System (DMS) - Dokumente
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Kontakte können an verschiedenen Stellen angelegt und bearbeitet werden. Im Brix Kontakte, per Import/ Export und in diversen Eingabemasken.
Kontakte können an verschiedenen Stellen angelegt und bearbeitet werden. Im Brix Kontakte, per Import/ Export und in diversen Eingabemasken.
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Anlage und Überwachung von Budgets.
Anlage und Überwachung von Budgets.
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Buchungen DATEV-konform exportieren. (Wichtig: kostenpflichtiges Syscoon-DATEV-Modul notwendig.)
Buchungen DATEV-konform exportieren. (Wichtig: kostenpflichtiges Syscoon-DATEV-Modul notwendig.)
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In den Mietverhältnissen kann ein Mietvertrag als PDF hinterlegt werden. Alternativ kann ein Mietvertrag automatisch generiert werden, in dem Platzhalter automatisch mit Daten gefüllt werden.
In den Mietverhältnissen kann ein Mietvertrag als PDF hinterlegt werden. Alternativ kann ein Mietvertrag automatisch generiert werden, in dem Platzhalter automatisch mit Daten gefüllt werden.
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individuelle Kostenschlüssel je Objekt und Kostenart durch Vorbelegung von Direktzuweisung
individuelle Kostenschlüssel je Objekt und Kostenart durch Vorbelegung von Direktzuweisung
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Smartbrix bietet die Möglichkeit Indexmieten, sowohl im gewerblichen Immobilienbereich und als auch Privatsektor, effizient zu organisieren.
Smartbrix bietet die Möglichkeit Indexmieten, sowohl im gewerblichen Immobilienbereich und als auch Privatsektor, effizient zu organisieren.
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bei Einzug oder Auszug im Monat
bei Einzug oder Auszug im Monat
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Benutzer werden im Brix "Einstellungen" verwaltet. Es werden Administrationsrechte benötigt.
Benutzer werden im Brix "Einstellungen" verwaltet. Es werden Administrationsrechte benötigt.
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In den "Einstellungen" - "Allgemeine Einstellungen" am Ende der Seite auf "Entwicklermodus aktiviert (Erweitert) klicken.
In den "Einstellungen" - "Allgemeine Einstellungen" am Ende der Seite auf "Entwicklermodus aktiviert (Erweitert) klicken.
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Hierarchie bei Nutzungen - Unterschiede Sub-Nutzung an einer Hauptnutzung oder an eine Rahmenvertrag
Hierarchie bei Nutzungen - Unterschiede Sub-Nutzung an einer Hauptnutzung oder an eine Rahmenvertrag
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Über Mailvorlagen können wiederkehrende Mails einmalig verfasst und mit einem Klick aufgerufen werden. Hierbei können Daten aus dem System automatisch eingefügt werden.
Über Mailvorlagen können wiederkehrende Mails einmalig verfasst und mit einem Klick aufgerufen werden. Hierbei können Daten aus dem System automatisch eingefügt werden.
