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Checkliste und Best Practice
Checkliste und Best Practice
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So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
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Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
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Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
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Für unterschiedlichen Anwendungsfälle und Arbeitsweisen gibt es verschiedene Ansichten der Daten. Sei es eine Kanbanansicht mit Stufen/ Tabellen, eine platzsparende Listenansicht oder Kalenderansicht für Aufgaben.
Für unterschiedlichen Anwendungsfälle und Arbeitsweisen gibt es verschiedene Ansichten der Daten. Sei es eine Kanbanansicht mit Stufen/ Tabellen, eine platzsparende Listenansicht oder Kalenderansicht für Aufgaben.
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Direkte Zuweisung, per Aktion oder Ex-/Import
Direkte Zuweisung, per Aktion oder Ex-/Import
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Kontakte können an verschiedenen Stellen angelegt und bearbeitet werden. Im Brix Kontakte, per Import/ Export und in diversen Eingabemasken.
Kontakte können an verschiedenen Stellen angelegt und bearbeitet werden. Im Brix Kontakte, per Import/ Export und in diversen Eingabemasken.
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Erfassung von Aufwendungen und Vorauszahlungen ohne Buchungen im Modul Abrechnung/ Finanzen
Erfassung von Aufwendungen und Vorauszahlungen ohne Buchungen im Modul Abrechnung/ Finanzen
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Ersteinrichtung der PriceHubble-Einrichtung und Eingabe der Benutzerdaten
Ersteinrichtung der PriceHubble-Einrichtung und Eingabe der Benutzerdaten
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Benutzer werden im Brix "Einstellungen" verwaltet. Es werden Administrationsrechte benötigt.
Benutzer werden im Brix "Einstellungen" verwaltet. Es werden Administrationsrechte benötigt.
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In den Mietverhältnissen kann ein Mietvertrag als PDF hinterlegt werden. Alternativ kann ein Mietvertrag automatisch generiert werden, in dem Platzhalter automatisch mit Daten gefüllt werden.
In den Mietverhältnissen kann ein Mietvertrag als PDF hinterlegt werden. Alternativ kann ein Mietvertrag automatisch generiert werden, in dem Platzhalter automatisch mit Daten gefüllt werden.
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Im Kontakt gibt es die Aktion "Portalzugriff gewähren"
Im Kontakt gibt es die Aktion "Portalzugriff gewähren"
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Wie Felder vorbelegt werden, um Eingaben einzusparen
Wie Felder vorbelegt werden, um Eingaben einzusparen
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Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
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So wird es eingestellt
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So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.
So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.
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Erstellen Sie sich eine Verkaufs-Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
Erstellen Sie sich eine Verkaufs-Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
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individuelle Kostenschlüssel je Objekt und Kostenart durch Vorbelegung von Direktzuweisung
individuelle Kostenschlüssel je Objekt und Kostenart durch Vorbelegung von Direktzuweisung
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Über Mailvorlagen können wiederkehrende Mails einmalig verfasst und mit einem Klick aufgerufen werden. Hierbei können Daten aus dem System automatisch eingefügt werden.
Über Mailvorlagen können wiederkehrende Mails einmalig verfasst und mit einem Klick aufgerufen werden. Hierbei können Daten aus dem System automatisch eingefügt werden.
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So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen.
So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen.
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So wird das Feld HTML-Info gefüllt
So wird das Feld HTML-Info gefüllt
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Hier finden Sie die gängigen Platzhalter zum befüllen eines Mietvertrags
Hier finden Sie die gängigen Platzhalter zum befüllen eines Mietvertrags
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In dieser Übersicht finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Platzhalter für Mailvorlagen
In dieser Übersicht finden Sie eine Auswahl der wichtigsten Platzhalter für Mailvorlagen
