Über die Pipeline lassen sich zu jeder Chance Aktivitäten planen. Dazu gehören:
- Anruf
- Meeting
- Zu erledigen
- Erinnerung
- Dokument hochladen
Über die 3 Punkte am Ende der Liste können Sie weitere Felder einblenden.
Außerdem stehen Ihnen hier weitere Funktionen zur Verfügung, z.B.:
- Individuelle & Massenmails versenden
- Individuelle & Massen-SMS versenden (Guthaben erforderlich)
- Chancen zusammenführen
- Aufgaben pausieren
- Aufgaben umplanen
Aktivitäten automatisieren
Smartbrix erlaubt es uns, Aktivitäten-Ketten automatisch anzulegen. Diese können Sie unter "Kundenverwaltung" → "Konfiguration" → "Aktivitätstypen" bearbeiten.
