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Checkliste und Best Practice
Checkliste und Best Practice
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So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
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Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
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Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
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Neben den bereist vorhandenen Kostenarten können weitere angelegt und die bestehenden angepasst werden. Es kann der Umlageschlüssel frei gewählt werden und das Produkt, welches die Steuer und interne Verbuchung steuert.
Neben den bereist vorhandenen Kostenarten können weitere angelegt und die bestehenden angepasst werden. Es kann der Umlageschlüssel frei gewählt werden und das Produkt, welches die Steuer und interne Verbuchung steuert.
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Wo lege ich welche Dokumente ab?
Wo lege ich welche Dokumente ab?
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Mit diesen Dateien können die wichtigesten Daten importiert werden
Mit diesen Dateien können die wichtigesten Daten importiert werden
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So richten Sie eine individuelle Startseite an. Es können Übersichten aus verschiedenen Brix auf einer Seite zusammengefasst werden.
So richten Sie eine individuelle Startseite an. Es können Übersichten aus verschiedenen Brix auf einer Seite zusammengefasst werden.
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In fast allen Dokumenten gibt es den Chatter, über den Nachrichten verschickt, Notizen verfasst oder Aktivitäten geplant werden können.
In fast allen Dokumenten gibt es den Chatter, über den Nachrichten verschickt, Notizen verfasst oder Aktivitäten geplant werden können.
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Anlage von Inventar / TGA, Wartungsintervallen und -verträgen
Anlage von Inventar / TGA, Wartungsintervallen und -verträgen
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Modul Abrechung / Finanzen
Modul Abrechung / Finanzen
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Die Reihenfolge der Ansichten kann in den Einstellungen geändert werden
Die Reihenfolge der Ansichten kann in den Einstellungen geändert werden
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So importieren/ exportieren Sie Objekte, Nutzungsverhältnisse, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Buchungssätze...
So importieren/ exportieren Sie Objekte, Nutzungsverhältnisse, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Buchungssätze...
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Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
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Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
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Alle Ansichten lassen sich nach beliebigen Feldern und Bedingungen filtern und gruppieren. Jede Suche kann zur späteren Verwendung gespeichert werden, als Standard definiert und dem Dashboard hinzugefügt werden.
Alle Ansichten lassen sich nach beliebigen Feldern und Bedingungen filtern und gruppieren. Jede Suche kann zur späteren Verwendung gespeichert werden, als Standard definiert und dem Dashboard hinzugefügt werden.
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Ersteinrichtung der PriceHubble-Einrichtung und Eingabe der Benutzerdaten
Ersteinrichtung der PriceHubble-Einrichtung und Eingabe der Benutzerdaten
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Erfassung von Aufwendungen und Vorauszahlungen ohne Buchungen im Modul Abrechnung/ Finanzen
Erfassung von Aufwendungen und Vorauszahlungen ohne Buchungen im Modul Abrechnung/ Finanzen
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Direkte Zuweisung, per Aktion oder Ex-/Import
Direkte Zuweisung, per Aktion oder Ex-/Import
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Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
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individuelle Kostenschlüssel je Objekt und Kostenart durch Vorbelegung von Direktzuweisung
individuelle Kostenschlüssel je Objekt und Kostenart durch Vorbelegung von Direktzuweisung
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Für den Fall, dass Sie Massenänderungen an Rechnungen vornehmen müssen, weil z.B. die Kostenstelle fehlerhaft ist.
Für den Fall, dass Sie Massenänderungen an Rechnungen vornehmen müssen, weil z.B. die Kostenstelle fehlerhaft ist.
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So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen.
So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen.
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Hierarchie bei Nutzungen - Unterschiede Sub-Nutzung an einer Hauptnutzung oder an eine Rahmenvertrag
Hierarchie bei Nutzungen - Unterschiede Sub-Nutzung an einer Hauptnutzung oder an eine Rahmenvertrag
