Alle Ansichten lassen sich nach beliebigen Feldern und Bedingungen filtern und gruppieren. Jede Suche kann zur späteren Verwendung gespeichert werden, als Standard definiert und dem Dashboard hinzugefügt werden.

Für unterschiedlichen Anwendungsfälle und Arbeitsweisen gibt es verschiedene Ansichten der Daten. Sei es eine Kanbanansicht mit Stufen/ Tabellen, eine platzsparende Listenansicht oder Kalenderansicht für Aufgaben.

Im Kontakt gibt es die Aktion "Portalzugriff gewähren"

Neben den bereist vorhandenen Kostenarten können weitere angelegt und die bestehenden angepasst werden. Es kann der Umlageschlüssel frei gewählt werden und das Produkt, welches die Steuer und interne Verbuchung steuert.

Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.

Kontakte können an verschiedenen Stellen angelegt und bearbeitet werden. Im Brix Kontakte, per Import/ Export und in diversen Eingabemasken.

In den "Einstellungen" - "Allgemeine Einstellungen" am Ende der Seite auf "Entwicklermodus aktivieren" klicken.

Über Mailvorlagen können wiederkehrende Mails einmalig verfasst und mit einem Klick aufgerufen werden. Hierbei können Daten aus dem System automatisch eingefügt werden.

Über Mailvorlagen können im Chatter vorgefertigte Nachrichten verschickt werden. So kann Betreff und Text vorgegeben werden, es können aber auch Platzhalter eingefügt werden, welche automatisch mit Daten aus dem System gefüllt werden. Alle Vorgaben können nachträglich im Chatter überschrieben werden.

Benutzer werden im Brix "Einstellungen" verwaltet. Es werden Administrationsrechte benötigt.

Im Brix "Verwaltung" können zu jedem Objekt Nutzungsverhältnisse angelegt werden. Dies umfasst neben den Mietverträgen auch Leerstand und Eigennutzen.

So importieren/ exportieren Sie Objekte, Nutzungsverhältnisse, Kontakte, Verkaufschancen, Aufgaben, Buchungssätze...