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Checkliste und Best Practice
Checkliste und Best Practice
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So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
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Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
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Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
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Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
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Hier finden Sie die gängigen Platzhalter zum befüllen eines Mietvertrags
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Wo wird veröffentlicht, wo wird es angezeigt?
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bei Einzug oder Auszug im Monat
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Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
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Für den Fall, dass Sie Massenänderungen an Rechnungen vornehmen müssen, weil z.B. die Kostenstelle fehlerhaft ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
In der Rechnungsübersicht alle Rechnung oder die betroffenen Rechnungen auswählen.
Unter dem Button "Aktion" finden Sie die Funktion "Export" → auswählen
Ein Pop-up öffnet sich. Setzen Sie einen Haken im Feld: " Ich will Daten aktualisieren (Import-kompatibler Export)"
Aus den "Verfügbaren Feldern" (linke Spalte) wählen Sie folgende Felder aus:
Nummer Objekte Rechnungspositionen/Externe ID Rechnungspositionen/Buchungstext Rechnungspositionen/Konto Rechnungspositionen/Kostenstelle Klicken Sie danach auf Export.
Das System generiert eine Excel-Datei, in der Sie Ihre Massenänderungen vornehmen können.
Tragen Sie in dieser Tabelle die gewünschten Ko
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Google Kalender API
Google Kalender API
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Smartbrix verfügt über eine Schnittstelle zu DATEV. Mit dieser können Sie einen ordnungsgemäßen Export Ihrer Buchungen nach DATEV durchführen, ebenso wie die Import Ihrer Daten von DATEV nach Smartbrix.
Folgende Apps müssen installiert werden:
Im Anschluss daran muss das Finanzinterface für die betreffenden Benutzer freigeschaltet werden.
WICHTIG: Bei mehreren Unternehmen muss diese Freischaltung für jedes Unternehmen einzeln vorgenommen werden.
Danach die Seite neu laden (F5 oder Refresh-Button im Browser), um die Änderungen zu übernehmen.
Unter Einstellungen erscheint ein neuer Menüpunkt "Finanzinterface".
None [1] DATEV Export
[1] /web#id=102&menu_id=716&cids=5&action=1119&model=knowsystem.article&view_type=form
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So richten Sie Ponto zum Abruf der Kontoumsätze bei der Bank ein
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Anpassen der Abstände und Ränder
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Anrede "Sehr geehrte Damen und Herren", "Sehr geehrter Herr", "Sehr geehrte Frau"
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Wofür werden Produkte benötigt?
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Automatisches Zusammenführen von Objekten und Interessenten
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Schriftart im Theme hinterlegen
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Anlage und Überwachung von Budgets
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So richten Sie bei Ihrem Provider die DNS-Einträge ein, damit Smartbrix über Ihre Domain erreichbar ist.
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So formatieren Sie die Texte im Rechnungskopf und unter den Rechnungszeilen (Schiftart, Schriftgröße, Farbe, Abstände)
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