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Anleitung Einrichtung Verwaltung

Checkliste und Best Practice
Checkliste und Best Practice

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Anlage von Objekten

So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an

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Objekte - Konfiguration

Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.

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Grundlagen KnowSystem / Wie benutze ich diese Dokumentation

Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.

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weitere Unternehmen anlegen

Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?
Was ist zu beachten? Welche Daten müssen pro Firma individuell angelegt werden?

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Platzhalter Mietvertrag - Variablen E-Mail-Vorlage

Hier finden Sie die gängigen Platzhalter zum befüllen eines Mietvertrags
Hier finden Sie die gängigen Platzhalter zum befüllen eines Mietvertrags

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Immobilien auf der Website veröffentlichen

Wo wird veröffentlicht, wo wird es angezeigt?
Wo wird veröffentlicht, wo wird es angezeigt?

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Monatsmiete anteilig in Rechnung stellen

bei Einzug oder Auszug im Monat
bei Einzug oder Auszug im Monat

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Kundenverwaltung - Pipeline konfigurieren

Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben

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Massenänderung Rechnungen - Kostenstelle / Objekt

Für den Fall, dass Sie Massenänderungen an Rechnungen vornehmen müssen, weil z.B. die Kostenstelle fehlerhaft ist, gehen Sie folgendermaßen vor: In der Rechnungsübersicht alle Rechnung oder die betroffenen Rechnungen auswählen. Unter dem Button "Aktion" finden Sie die Funktion "Export" → auswählen Ein Pop-up öffnet sich. Setzen Sie einen Haken im Feld:  " Ich will Daten aktualisieren (Import-kompatibler Export)" Aus den "Verfügbaren Feldern" (linke Spalte) wählen Sie folgende Felder aus: Nummer Objekte Rechnungspositionen/Externe ID Rechnungspositionen/Buchungstext Rechnungspositionen/Konto Rechnungspositionen/Kostenstelle Klicken Sie danach auf Export. Das System generiert eine Excel-Datei, in der Sie Ihre Massenänderungen vornehmen können. Tragen Sie in dieser Tabelle die gewünschten Ko

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Google Kalender/ Kontakte Synchronisation einrichten

Google Kalender API
Google Kalender API

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DATEV Finanzinterface - Installation & Konfiguration

Smartbrix verfügt über eine Schnittstelle zu DATEV. Mit dieser können Sie einen ordnungsgemäßen Export Ihrer Buchungen nach DATEV durchführen, ebenso wie die Import Ihrer Daten von DATEV nach Smartbrix. Folgende Apps müssen installiert werden: Im Anschluss daran muss das Finanzinterface für die betreffenden Benutzer freigeschaltet werden. WICHTIG: Bei mehreren Unternehmen muss diese Freischaltung für jedes Unternehmen einzeln vorgenommen werden. Danach die Seite neu laden (F5 oder Refresh-Button im Browser), um die Änderungen zu übernehmen. Unter Einstellungen erscheint ein neuer Menüpunkt "Finanzinterface". None [1]   DATEV Export   [1] /web#id=102&menu_id=716&cids=5&action=1119&model=knowsystem.article&view_type=form

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Einrichtung Ponto zum Bankabgleich

So richten Sie Ponto zum Abruf der Kontoumsätze bei der Bank ein
So richten Sie Ponto zum Abruf der Kontoumsätze bei der Bank ein

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Papierformat Seitenränder und Abstände

Anpassen der Abstände und Ränder
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Anredefeld / Salutation

Anrede "Sehr geehrte Damen und Herren", "Sehr geehrter Herr", "Sehr geehrte Frau"
Anrede "Sehr geehrte Damen und Herren", "Sehr geehrter Herr", "Sehr geehrte Frau"

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Produkte

Wofür werden Produkte benötigt?
Wofür werden Produkte benötigt?

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Suchprofil anlegen

Automatisches Zusammenführen von Objekten und Interessenten
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Google Schriftart zur Website hinzufügen

Schriftart im Theme hinterlegen
Schriftart im Theme hinterlegen

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Projekt Budget

Anlage und Überwachung von Budgets
Anlage und Überwachung von Budgets

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Einrichtung Domain - DNS Eintrag Provider

So richten Sie bei Ihrem Provider die DNS-Einträge ein, damit Smartbrix über Ihre Domain erreichbar ist.
So richten Sie bei Ihrem Provider die DNS-Einträge ein, damit Smartbrix über Ihre Domain erreichbar ist.

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CSS Formatierung

So formatieren Sie die Texte im Rechnungskopf und unter den Rechnungszeilen (Schiftart, Schriftgröße, Farbe, Abstände)
So formatieren Sie die Texte im Rechnungskopf und unter den Rechnungszeilen (Schiftart, Schriftgröße, Farbe, Abstände)