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So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
So legen Sie Objekte zur Vermarktung, Verwaltung und/oder Entwicklung an
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Checkliste und Best Practice
Checkliste und Best Practice
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Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
Im Menüpunkt "Konfiguration" im Brix "Objekte" werden die Objekttypen, Regionen, Ausstattungsmerkmale und Geschäftsbedingungen konfiguriert.
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Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
Zum Einstieg in SMARTBRIX setzen sie den Filter auf die Section "Allgemein". Alle Einträge sind mit Stichworten versehen, so dass Sie über die Suche gezielt nach Artikeln suchen können.
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So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.
So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.
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So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.
So nutzen Sie die Kundenverwaltung, um Ihren Makler*innen-Alltag effizient mit Smartbrix zu gestalten.
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Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
Erstellen Sie sich eine Verkaufs- Pipeline nach Ihren individuellen Vorgaben
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Damit Immobilien korrekt an Portale oder Plugins weitergegeben werden können, sind die Portalwerte vorab zu konfigurieren.
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Automatisches Zusammenführen von Objekten und Interessenten
Automatisches Zusammenführen von Objekten und Interessenten
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Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
Konfiguration der Immobilienportale und Aktivierung der Synchronisierung.
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Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
Anfragen zu Objekten über die Website, Portale oder per Mail werden als Verkaufschance in einer Pipeline in der Kundenverwaltung angelegt.
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So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen
So werden die Objekte aus Smartbrix an eine Wordpress-Website übertragen
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Smartbrix verfügt über eine Schnittstelle zu DATEV. Mit dieser können Sie einen ordnungsgemäßen Export Ihrer Buchungen nach DATEV durchführen, ebenso wie die Import Ihrer Daten von DATEV nach Smartbrix.
Folgende Apps müssen installiert werden:
Im Anschluss daran muss das Finanzinterface für die betreffenden Benutzer freigeschaltet werden.
WICHTIG: Bei mehreren Unternehmen muss diese Freischaltung für jedes Unternehmen einzeln vorgenommen werden.
Danach die Seite neu laden (F5 oder Refresh-Button im Browser), um die Änderungen zu übernehmen.
Unter Einstellungen erscheint ein neuer Menüpunkt "Finanzinterface".
None [1] DATEV Export
[1] /web#id=102&menu_id=716&cids=5&action=1119&model=knowsystem.article&view_type=form
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Überweisen Sie intern Beträge zwischen 2 Bankkonten
Überweisen Sie intern Beträge zwischen 2 Bankkonten
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Für den Fall, dass Sie Massenänderungen an Rechnungen vornehmen müssen, weil z.B. die Kostenstelle fehlerhaft ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
In der Rechnungsübersicht alle Rechnung oder die betroffenen Rechnungen auswählen.
Unter dem Button "Aktion" finden Sie die Funktion "Export" → auswählen
Ein Pop-up öffnet sich. Setzen Sie einen Haken im Feld: " Ich will Daten aktualisieren (Import-kompatibler Export)"
Aus den "Verfügbaren Feldern" (linke Spalte) wählen Sie folgende Felder aus:
Nummer Objekte Rechnungspositionen/Externe ID Rechnungspositionen/Buchungstext Rechnungspositionen/Konto Rechnungspositionen/Kostenstelle Klicken Sie danach auf Export.
Das System generiert eine Excel-Datei, in der Sie Ihre Massenänderungen vornehmen können.
Tragen Sie in dieser Tabelle die gewünschten Ko
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Wofür werden Produkte benötigt?
Wofür werden Produkte benötigt?
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Eine Bankbuchung mit mehreren Rechnungen von unterschiedlichen Mandaten ausgleichen
Eine Bankbuchung mit mehreren Rechnungen von unterschiedlichen Mandaten ausgleichen
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So erstellen Sie eine Zahlungsbedingung mit Skonto
So erstellen Sie eine Zahlungsbedingung mit Skonto
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Eingangs- und Ausgangsrechungen können wiederkehrend angelegt werden
Eingangs- und Ausgangsrechungen können wiederkehrend angelegt werden
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Mahnstufen konfigurieren*
Mahnungen erstellen / Variante 1*
Die aktuelle Mahnstufe und das Datum der letzten Mahnung werden in der Ansicht "Ausgangsrechnungen" dokumentiert.
Außerdem finden Sie die gesamte Mahnhistorie unter dem jeweiligen Kontakt im Chatter. Hier werden sowohl alle per E-Mail versendeten Mahnungen dokumentiert, als auch alle erzeugten Briefe als PDF gespeichert.
Mahnung erstellen / Variante 2*
